واحدة من أكبر شركات التسجيل وارنر ميوزيك أعلنت عن خطط لإنفاق للاكتتاب العام في بورصة ناسداك. في سياق عملية الاكتتاب من وارنر ميوزيك تعتزم جمع ما يصل الى $1.82 مليار دولار ، وضعت الشركة 70 مليون سهم ، وهي تكلفة $ 23 إلى 26 دولارا للسهم الواحد.
رفعت الشركة للاكتتاب العام في شباط / فبراير ، ولكن بعد وقف العملية بسبب وباء كورونا. الآن وارنر ميوزيك قررت رفع القضية إلى النهاية.
استئناف عملية الاكتتاب إلى حد كبير ليس من المستغرب. في حين أن مجموعة يونيفرسال ميوزيك مؤخرا بنحو 33 مليار دولار في إطار اتفاق لبيع 10% من حصتها إلى اتحاد برئاسة الفنية الصينية العملاقة تينسنت — مثل معظم الشركات الأخرى ، صناعة الموسيقى عانت كثيرا من وباء كورونا: في هذا الصدد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر ، تقرير جولدمان ساكس يتوقع انخفاضا في الموسيقى العالمية الإيرادات بنسبة 25% في عام 2020.
ومع ذلك ، حتى الآن ، سجل العلامات والناشرين كانت أقل تأثرا من الناحية الاقتصادية بسبب هذا الوباء من الحفل الأعمال قيود على التجمعات الكبيرة من الناس إلى حد كبير في تقويض الصناعة ، جولدمان تتوقع هبوط إيرادات هذا القطاع بنسبة 75% هذا العام إلى 7 مليارات دولار. ولكن كما جائحة اجتاحت الولايات المتحدة وأوروبا بحلول نهاية الربع المالي الأخير ، وآثارها إلا أن يشعر بها معظم الشركات ، وبالتالي فإن الشركة verotyano يميل إلى عقد الاكتتاب قبل السوق سوف تشعر الكامل تأثير الوباء.
الربع الأول إلى وارنر كانت قاسية: على الرغم من أن عائدات البث بنسبة 11% إلى 586 مليون$, في حين أن الإيرادات من المنتجات الرقمية بنسبة 5.7% زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 1.7 ٪ أقل بالمقارنة مع العام الماضي الفترة صافي خسارة بلغت 74 مليون دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح قدرها 67 مليون دولار في الربع السابق.
المحرك الرئيسي للنمو من الأعمال وارنر ميوزيك قد يكون لزيادة كمية متوفرة الخدمات الرقمية. جولدمان ساكس يتوقع أن تدفع الاشتراكات في خدمات تدفق الموسيقى في المستقبل بعد 10 سنوات سيكون 1.5 مليار مستخدم.
وارنر ميوزيك ، واحدة من أكبر سجل العلامات ، وهي مملوكة من قبل صندوق الاستثمار الوصول الصناعات الملياردير ليونيد Blavatnik الذي اشتراها في عام 2011 بمبلغ 3.3 مليار الطلب إلى المجلس الأعلى للتعليم ، الوصول الصناعات بعد الاكتتاب العام ، سيتم الإبقاء على حصة مسيطرة في الشركة. وارنر ميوزيك الإيرادات العام الماضي بنسبة 12.5% إلى 4.5 مليار دولار ، صافي الأرباح بنسبة 17% ، $258 مليون دولار.
وارنر ميوزيك يعمل مع فنانين مثل كاتي بيري ، برونو المريخ ، إد شيران ، إلخ. وصول في السوق من خدمات الموسيقى مثل Spotify و أبل زيادة إيرادات المجموعة. حصتها في إيرادات وارنر ميوزيك 27%. سجل الفريق تبيع الموسيقى من خلال التسمية برلوفون ، وارنر الوثائق و السجلات الأطلسي. في 2019 الاتجاه الموسيقية جلبت الشركة 86% من إجمالي المبيعات.
المكتتبين تضمين برعمut مورغان ستانلي وكريدي سويس وجولدمان ساكس. التأمين سوف يكون 30 يوما خيار الشراء من بيع المساهمين أكثر من 10 مليون سهم عادي من الدرجة “أ”. حصلت الشركة على الموافقة على الإدراج في سوق الأسهم في بورصة ناسداك ذ. م. م تحت شركة الرمز “WMG”.
ومن المتوقع أن الطرح سيكون السعر من 23 إلى 26 دولارا للسهم الواحد ، الذي يسمح أن قيمة الشركة بنسبة 13.3 مليار دولار.
